Pre tých, ktorí pracujú v systéme Iris CRM, je najdôležitejším problémom import údajov z dokumentu programu Excel. Vykonanie importu vyžaduje nastavenie mnohých hodnôt, ktoré ovplyvňujú presnosť prenesených údajov. Okrem zálohovania databázy CRM budete musieť v systéme Iris vykonať ďalšie akcie.
Nevyhnutné
Import údajov zo súboru programu Excel
Inštrukcie
Krok 1
Ak chcete spustiť postup importu, musíte prejsť do časti „Správa“a zvoliť položku „Importovať“. Všetky nastavenia importu, ktoré vidíte pred sebou, sú väčšinou vhodné pre mnohých používateľov, ale niekedy si vyžadujú určitú úpravu.
Krok 2
Pri pridávaní súboru s príponou.xls musíte vytvoriť nový doplnok. Kliknite na položku „Pridať“.
Krok 3
V tomto okne môžete nastaviť ďalšie možnosti doplnku. Ak chcete do systému pridať ďalšieho používateľa, musíte dodržiavať základné pravidlá: nový používateľ musí byť viditeľný nielen pre správcu, ale aj pre ďalší okruh osôb. Tento okruh osôb sa zobrazuje na karte „Priraditeľné používateľské práva“alebo „Skupiny používateľov“. Tu môžete tiež prideliť práva novému členovi Iris CRM.
Krok 4
Pravidlá duplicitného vyhľadávania je možné definovať iba na karte „Skontrolovať duplikáty“. Všetky dostupné pravidlá pre hľadanie duplicitných položiek sú uvedené tu.
Krok 5
Stojí za zmienku, že pravidlá, ktoré boli vytvorené pre jednu tabuľku, nebudú môcť ovplyvniť hľadanie podobných hodnôt v úplne inej tabuľke. Je tiež potrebné poznamenať, že pri vytváraní viacerých pravidiel pre jednu tabuľku je od roku nastavená podmienka „Alebo“podmienky „A / alebo“nemôžu byť.
Krok 6
Kópia tabuľky z excelového súboru sa tak zobrazí v systéme Iris CRM, v ktorom sa vykonajú všetky zmeny v nastaveniach importu. Pri následnom importe sa môžete spoľahnúť na už vytvorenú možnosť nastavení.
